601857:中国石油2017年度报告 2019-08-14 13:25

        

        

        
        

        奇纳河石油毒共用股份有限的公司 2017岁入 (保密的法典:601857) 2018年3月 登记分类 要紧导致·······················································································1 公司十足地事件简介···········································································2 会计工作最高纪录及财务指标汇总表··································································5 共用使不同及使同事事件········································································8 董事长泄漏··················································································14 事情回想·····················································································16 经纪明暗议论与剖析······································································21 要紧事项·····················································································33 相干买卖·····················································································41 公司凑合着活下去·····················································································50 使同事利钱及使同事大会事件绍介··························································64 董事会泄漏··················································································67 中西部及东部各州的县议会泄漏··················································································80 董事、监事、较高的凑合着活下去人员和职员事件··············································84 债券股相互相干事件·········································································99 原油毒推迟材料·····································································106 财务泄漏 十足地基本原则中资企业单位会计工作基本原则则编制····························································109 按国际财务泄漏基本原则编制····························································190 公司通知····················································································267 备查纸····················································································271 董事、较高的凑合着活下去人员全挂在脸上验明·························································272 要紧导致 奇纳河石油毒共用有限的董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较高的凑合着活下去层抵押岁入的可靠性。、精密和全部性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或很多的降落,承当个人的和发生联系法律责任。 岁入曾经董事会以为表示方式。。咱们公司心不在焉执行遗产乘务员的职责 董事喻宝才修理和非执行遗产乘务员的职责董事段良伟修理因故未能分担本董事会2018年第1 次会,已辨别是非全挂在脸上付托执行遗产乘务员的职责董事汪东进修理和非执行遗产乘务员的职责董事覃伟中修理替换出席会并行使投票权。公司董事长王一林修理、王东进修理,副主席兼主席、首座财务官柴守平修理抵押、正确、全部。本公司无大使同事使用非经纪性资产。。 本公司及其附设公司(“本小集团”)辨别是非十足地基本原则中资企业单位会计工作基本原则则及国际财务泄漏基本原则编制财务泄漏。本小集团十足地基本原则中资企业单位会计工作基本原则则及国际财务泄漏基本原则编制的2017年度财务泄漏已辨别是非经毕马威威华振会计工作师事务所(特别普通合营公司)及毕马威会计工作师事务所停止审计并号基准无保存异议的审计泄漏。 作为使同事的有助益,本董事会2018年第1次会提议以本公司2017年12月 表示方式31:183的合法权利租费,020,977,818股是基数,向全部地使同事分派2017岁末每股股息 以演示币工钱的现钞利钱(计入应纳税的额),在监狱里:十足地基本原则201年下半载的国际咨询的 附着于总公司净赚的45%的数额派发每演示币股,增添特离职金符 演示币股。终极股息将于6月5日由使同事怀孕。 年度使同事大会以为表示方式。 往年的泄漏计入了对小集团财务明暗的些许翻阅。、经纪效果和事情前瞻性阐明。 如果发生了相互相干当播音员中所述的事件,不受把持,这些前瞻性当播音员在本质上具有高等风险与无掌握、不决定的事物。这些前瞻性当播音员是小集团眼前对Fu的要求,不克不及抵押未来的体现。现实后果能够与前瞻性认为中计入的后果确切的。。 公司十足地事件简介 本公司是于1999年11月5日在奇纳河石油毒小集团公司重组奔流中依据《中 中华演示共和国公司法瞥见的股份有限的公司。2017年12月 19日,奇纳河石油毒小集团公司更名为 前后略号奇纳河石油小集团公司。仪式请参阅咱们在上海保密的买卖所投递的公报。。 该小集团是奇纳河最大的石油和毒制造商和批发商。,奇纳河最大的卖公司表示方式,它完全相同的究竟最大的石油公司表示方式。小集团的次要事情计入:原油和毒远景、功劳、生利和卖;原油和石油生利的精炼,根底和衍生利品、其余的神秘的变化工业界生利的生利和卖;炼油生利的卖和商业;毒、原油、成品油搬运及毒卖。 我公司发行的美国存托保密的、200年4月6日的H股和A股、2000年4月 纽约保密的买卖所、香港保密的买卖所共用股份有限的公司 香港保密的买卖所与上海保密的买卖所。 公司指示中文零碎命名法: 奇纳河石油毒共用股份有限的公司 公司英文零碎命名法: PetroChinaCompanyLimited 公司法定代劳人: 王一林 董事会大臣: 吴恩来 演说: 奇纳河北京的旧称市东城区东直门北街9号 电话学: 86(10)59986270 描写: 86(10)62099557 电子邮箱: jh_dong@ 代表公司保密的: 梁刚 演说: 奇纳河北京的旧称市东城区东直门北街9号 电话学: 86(10)59986959 描写: 86(10)62099559 电子邮箱: liangg@ 香港委派总代表: 魏方 演说: 香港金钟道89号力宝要点2座3705室 电话学: (852)28992010 描写: (852)28992390 电子邮箱: hko@ 公司法定地址: 北京的旧称市东城区安德鲁16号跨洲的大厦 邮递区号: 100011 公司著作地址: 奇纳河北京的旧称市东城区东直门北街9号 邮递区号: 100007 互联网使联播网址: 公司电子邮件: jh_dong@ 公司通知表现出报纸NAM: A股是指奇纳河保密的报、上海保密的报、《证 券时报》 奇纳河保密的监督凑合着活下去市政满足需要机构网站布置网站投递: 公司岁入的圆图:奇纳河北京的旧称市东城区东直门北街9号 上市地: A股上市买卖所: 上海保密的买卖所 A股略号: 奇纳河石油 A股保密的法典: 601857 H股上市买卖: 香港联交所 H股略号: 奇纳河石油共用 H股保密的法典: 857 存托的资源海报: 纽约保密的买卖所 的资源标志: PTR 其余的关涉材料: 公司从事的会计工作师事务所: 境内: 毕马威威华振会计工作师事务所(特别普通合营公司) 著作地址: 北京的旧称市东城区东长安街1号 东边游廊毕马威大厦8层 签名会计工作师: 龚伟力(奇纳河指示会计工作师) 何舒(奇纳河指示会计工作师) 境外: 毕马威会计工作师事务所 著作地址: 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 会计工作最高纪录及财务指标汇总表 1、十足地基本原则国际财务泄漏基本原则编制的次要财务最高纪录 单位:演示币百万元 每年12月31日垄断或垄断 规划 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 成交量 2,015,890 1,616,903 1,725,428 2,282,962 2,258,124 经纪促进 67,722 60,635 79,252 169,833 188,642 税前促进 53,089 45,140 57,815 156,759 178,063 所得税费 (16,296) (15,768) (15,726) (37,731) (35,789) 今年促进 36,793 29,372 42,089 119,028 142,274 附着于: 总公司使同事 22,798 7,857 35,517 107,172 129,599 非把持性合法权利 13,995 21,515 6,572 11,856 12,675 附着于使同事的十足地和变稀少每股进项 0.04 9 9 0.71 游资租费 425,162 381,665 349,344 391,308 430,953 非游资租费 1,979,450 2,014,986 2,044,500 2,014,165 1,911,157 资产租费 2,404,612 2,396,651 2,393,844 2,405,473 2,342,110 连贯负债负债租费 576,667 499,263 471,407 579,829 645,489 非连贯负债负债总额 446,626 524,653 578,403 507,863 426,686 负债负债租费 1,023,293 1,023,916 1,049,810 1,087,692 1,072,175 合法权利 附着于: 总公司使同事合法权利 1,193,520 1,189,024 1,179,716 1,175,894 1,132,735 非把持性合法权利 187,799 183,711 164,318 141,887 137,200 合法权利租费 1,381,319 1,372,735 1,344,034 1,317,781 1,269,935 其余的财务最高纪录 资产性还债 216,227 172,386 202,238 291,729 318,696 经纪可伸缩的的发生的现钞流量净数 366,655 265,179 261,312 356,477 288,529 用于投入可伸缩的的的净现钞流量 (243,546) (175,887) (215,879) (290,838) (266,510) 用于融资可伸缩的的的净现钞流量 (94,725) (67,007) (45,439) (44,312) (12,239) 净资产进项率(%) 1.9 0.7 9.1 1 注:(1)表示方式2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、2016年和2017年12月31日 12月31日,十足地和变稀少每股进项除号净赚除号数字,一万亿股计算。 2、按中资企业单位会计工作编制的次要财务最高纪录 (1)次要会计工作最高纪录和财务指标 单位:演示币百万元 往年比不久以前好 规划 2017年 2016年 增减(%) 2015年 营业收益 2,015,890 1,616,903 24.7 1,725,428 营业促进 57,769 46,939 23.1 56,430 附着于总公司使同事的净赚 22,793 7,900 188.5 35,653 附着于总公司使同事的净赚,不计入 26,778 2,634 91 18,394 经纪可伸缩的的发生的现钞流量净数 366,655 265,179 3 261,312 额定的几何平均净资产进项率(%) 1.9 0.7 个百分点 末端的资源租费(亿股 1, 1, - 1, 十足地每股进项(元) 0.04 188.5 9 变稀少每股进项(元) 0.04 188.5 9 往年岁末比不久以前好 规划 2017岁末 2016岁末 前番增减 2015岁末 总资产 2,404,910 2,396,950 0.3 2,394,094 总公司使同事合法权利的附着 1,193,810 1,189,319 0.4 1,179,968 (2)地面次要财务指标 单位:演示币百万元 2017年 2017年 2017年 2017年 规划 最重要的地面 瞬间地面 第三地面 第四音级地面 营业收益 493,559 482,350 481,795 558,186 附着于总公司使同事的净赚 5,699 6,975 4,688 5,431 附着于总公司使同事的净赚,不计入 6,865 8,437 6,654 4,822 经纪可伸缩的的发生的现钞流量净数 72,988 71,845 99,462 122,360 (3)非惯常利弊得失规划 单位:演示币百万元 非惯常利弊得失规划 2017年 使用非游资净利弊得失 (4,850) 内阁按定量供给,计入现期利弊得失 1,099 可支配倾斜飞行融资净利弊得失 11 应收荣誉荣誉减值预备赔偿 37 使用分店净利弊得失 613 其余的营业外进出 (2,143) (5,233) 所得税对非惯常利弊得失的碰撞 1,175 多数使同事利弊得失表 73 总额 (3,985) (4)以公允有重要性计量的规划 单位:演示币百万元 规划零碎命名法 期初相抵 末端的相抵 一般更改 对现期促进的碰撞额 可供公开让售倾斜飞行融资 906 836 -70 6 3、中外会计工作基本原则的分歧 十足地基本原则国际财务泄漏基本原则计算的小集团净赚为1亿Yua。,十足地基本原则中资企业单位会计工作基本原则 净赚为1亿元。,盈余1亿元;十足地基本原则国际财务泄漏基本原则计算 使同事合法权利为13,亿元,十足地基本原则中资企业单位会计工作基本原则则计算的使同事合法权利为13,亿 元,盈余1亿元。本小集团行为纲领的分歧次要是鉴于非固定资产队形的。、油气 资产评价所致。 公司于一九九九年重组重组时,奇纳河石油1999年投入的资产和负债负债 停止了评价。,十足地基本原则拟定草案编制的决算表评价的非固定资产、学派油气资产未验明。 共用使不同及使同事事件 1、共用使不同表 单位:股 在同样使不同垄断 比较期增减,-) 在同样使不同以前 系数 发行 公积金 系数 数量 (%) 新股票 股息 转股 其余的 小计 数量 (%) 无休止地批准的证书共用 183,020,977,818 100.00 - - - - - 183,020,977,818100.00 1、演示币权益股 161,922,077,818 88.47 - - - - - 161,922,077,818 88.47 2、境内上市外资股 - - - - - - - - - 3、境外上市外资股 21,098,900,000 - - - - - 21,098,900,000 4、其余的 - - - - - - - - - 2、保密的发行与上市 (一)泄漏期内保密的发行事件 泄漏期内,咱们公司心不在焉的资源发行。 债券股发行请主教教区。 (2)持续在内侧的职工股 泄漏期内,公司心不在焉内侧的职员共用。 3、使同事和使同事人数 2017年12月31日,公司使同事总额为530人。,958名,在监狱里,内资A股使同事 524,092名,境外H股指示使同事,866(计入189名美国存托保密的使同事。本 公司最小量大众持股量已毫无疑问的《香港协约国买卖所股份有限的公司保密的上市管理》(“《联交所上市管理》”)及《上海保密的买卖所的资源上市管理》(“《呈送所上市管理》”)的规则。 2018年2月28日,公司使同事为529人。,075名,在监狱里,内资A股使同事 522,374名,境外H股指示使同事,701名(计入美国存托保密的指示使同事181名)。 (1)泄漏末端的前10名使同事持股事件 单位:股 使同事 持股 共用总额 泄漏期 有限的桩 质押或解冻 使同事零碎命名法 才能 系数 (单位) 内侧的增减 有批准的证书共用 的共用数 (%) (+,-) 份数 奇纳河石油小集团 民族 82.55 151,088,693,528(1)-6,321,000,000 0 0 香港姓结算(代劳人)股份有限的公司(2)境外公司 1 20,866,335,033(3) -6,767,965 0 0 奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1 石油E2保证和托管资产认为(4 国有公司 2.087 3,820,000,000 3,820,000,000 03,820,000,000 奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1 石油电子岸保证和托管资产认为(5 国有公司 1.126 2,061,000,000 2,061,000,000 02,061,000,000 奇纳河保密的倾斜飞行有限的责任公司 国有公司 72 1,229,176,030 109,851,421 0 0 奇纳河宝钢公司小集团股份有限的公司 国有公司 0.341 624,000,000 27,355,044 0 0 鞍钢小集团公司 国有公司 40 440,000,000 440,000,000 0 0 姓汇金资产凑合着活下去股份有限的公司 国有公司 13 206,109,200 26,085,157 0 0 香港姓结算股份有限的公司(6) 境外公司 0.029 52,324,732 8,624,629 0 0 奇纳河工商岸上海50买卖有知识的 说明者保密的投入生趣 其余的 0.027 49,599,229 13,584,826 0 0 注:(1)此数不计入奇纳河石油小集团表示方式境外全资附设公司FairyKingInvestmentsLimited二手的怀孕的H股股 份。 (2)香港姓结算(代劳人)股份有限的公司为香港买卖及结算所股份有限的公司之全资附设公司,代劳 其余的公司或个人的使同事怀孕本公司H股。 (3)奇纳河石油小集团表示方式境外全资附设公司FairyKingInvestmentsLimited怀孕291,518,000股H股,占本 公司资源租费,这些共用计入在香港CE怀孕的共用总额中。。 (4)奇纳河石油小集团于2017年11月21日划入“奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1油E2保证及托管资产 特认为,AS 17中石油E2保证托管资产,820,000,000股A股共用,关心公司资源租费。详 情参阅本公司在上海保密的买卖所投递的公报(编号为临2017-049)及香港联交所2017年11月21 7月投递公报。 (5)奇纳河石油小集团于2017年7月3日划入“奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1油EB保证及托管资产专 户”,奇纳河石油毒小集团公司电子业务保证及托管资产,061,000,000股A股共用,关心公司资源租费。详 情参阅本公司在上海保密的买卖所投递的公报(编号为临2017-028)及香港联交所2017年7月3日 投递的公报。 (6)香港姓结算股份有限的公司是香港的全资分店。,香港联邦名国家相信 上海保密的买卖所A股由保密的买卖所投入者投入。 (2)泄漏末端的前10名无休止地有批准的证书共用东持股事件 单位:股 顺序 使同事零碎命名法 持股数 共用 温和 奇纳河石油小集团 151,088,693,528 A股 1 (1) 2 香港(姓结算)代劳股份有限的公司,Ltd 20,866,335,033 H股 3 奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1油E2保证及托管资产专户 3,820,000,000 A股 4 奇纳河石油小集团-中信广场新生事物投入保密的-1油EB保证及托管资产专户 2,061,000,000 A股 5 奇纳河保密的倾斜飞行有限的责任公司 1,229,176,030 A股 6 奇纳河宝钢公司小集团股份有限的公司 624,000,000 A股 7 鞍钢小集团公司 440,000,000 A股 8 姓汇金资产凑合着活下去股份有限的公司 206,109,200 A股 9 香港姓结算股份有限的公司 52,324,732 A股 10 奇纳河工商岸上海50买卖有知识的说明者保密的投入生趣 49,599,229 A股 注:(1)此数不计入奇纳河石油小集团表示方式境外全资附设公司FairyKingInvestmentsLimited二手的怀孕的H股股 份,该等H股共用计入在香港姓结算(代劳人)股份有限的公司怀孕的共用总额中。 前述的使同事相干或分歧行为当播音员:除香港姓结算(代劳人)股份有限的公司和香港姓结算股份有限的公司均为香港买卖及结算所股份有限的公司之全资附设公司,奇纳河保密的倾斜飞行有限的责任公司、姓汇金资产凑合着活下去股份有限的公司均为奇纳河工商岸共用股份有限的公司权益股使同事外,公司不意识其余的管理 10名使同事暗中在相干相干或属于《股票上市的公司收买凑合着活下去办法》规则的分歧行为人。 (三)表现出次要使同事怀孕保密的的事件; 2017年12月31日,据董事相识的人,除公司董事外、掌管或较高的干练的人 外,以下人士从事保密的及转寄ODIN的XV学派 在第2分段和第2分段中表现出的合法权利或支撑支付金额: 单位:股 容纳同一的类别 持股 共用已发行 占总资源 使同事零碎命名法 才能 共用数量 怀孕音量 资源系数(%) 系数(%) A股 151,088,693,528(郝仓) 实惠的从事人 93.31 82.55 奇纳河石油小集团 次要使同事把持 H股 291,518,000(郝仓)(1) 公司爱好 8 6 1,708,337,141(良好仓库栈) 次要使同事把持 8.10 0.93 BlackRock,Inc. H股 (2) 公司爱好 41,378,000(支撑支付金额) 0 0.02 1,166,628,093(郝仓) 实惠的从事人/投入干练的人/受 5.52 4 代销人/满意、喜欢相信机构 JPMorganChase&Co.(3) H股 157,271,150(光回忆) 实惠的从事人 0.74 608,978,090(可相信) 满意、喜欢借用代劳人 2.88 0.33 共用 怀孕共用的保证利钱 CitigroupInc. H股 1,100,239,676(郝仓) 人/次要使同事把持法团 (4) 5.21 0 相信代劳行的利钱/认可 42,287,961(点火器仓库栈) 次要使同事把持 0 0.02 公司爱好 905,382,168(可相信) 满意、喜欢借用代劳人 9 0.49 共用 注:(1)奇纳河石油小集团表示方式境外全资附设公司FairyKingInvestmentsLimited怀孕291,518,000股H股(持仓良好。 奇纳河石油小集团被凝视从事FairyKingInvestmentsLimited怀孕的H股。 (2)黑石,共用股份有限的公司表示方式到什么程度共用拿公司H股合法权利。,在监狱里,1,708,337,141股H股(持仓良好 和41,378,000股H股(淡仓)以次要使同事把持公司爱好的音量怀孕。 (3)JPMorganChase&Co.表示方式到什么程度附设公司在本公司的H股中拿爱好,在监狱里,437,607,586股H股(良好) 仓库栈)和157,271,作为得益业主怀孕的150股H股(支撑支付金额),120,017,317股H股(良好支付金额)投入 凑合着活下去音量怀孕,25,作为代销人怀孕的100股H股(良好支付金额),608,978,向奇纳河神秘的变化工业界共用股份有限的公司供给090股H股(良好支付金额) 准相信代劳的音量保存。1由于,166,628,093股H股(好仓)合法权利已计入以实惠的从事人、投入干练的人、 代销人、批准的证书相信机构音量所怀孕的合法权利。 (4)Citigroup共用股份有限的公司表示方式到什么程度共用拿公司H股合法权利。,在监狱里,17,228,向HOL供给800股H股(良好支付金额) 被保证共用业主的音量,177,628,708股H股(持仓良好)和4股,287,961股H股(支撑支付金额 次要使同事把持公司爱好的音量怀孕,905,382,168股H股(好仓)以满意、喜欢相信代劳的音量保存。 1由于,100,239,676股H股(好仓)合法权利已计入以怀孕共用的保证利钱人、次要使同事把持法团的 合法权利、批准的证书相信机构音量所怀孕的合法权利。 2017年12月31日,据董事相识的人,除已表现出的ABov外,十足地心不在焉人。 (公司董事、除监事、较高的凑合着活下去人员外,保密的A中另有规则。 存记合法权利。 4、桩使同事及现实把持人绍介 在泄漏期内,公司的桩使同事和现实把持人依然是协约国国的。 (一)公司桩使同事 本公司桩使同事为奇纳河石油小集团公司。,证明正确有理于1998年7月,十足地基本原则民族机关 变革打算,因为前者的特大型石油变僵硬企业单位小集团,是民族批准的证书投入机构和国有桩公司。,法定代劳人造王一林修理。中石油小集团是油气集输远景功劳企业单位、炼油神秘的变化工业界、石油卖、油气储运、石油商业、从事工程满足需要和石油合身的多个的能源资源公司。 2017年,奇纳河石油小集团翻书到新生事物盖一流的多个的性石油,保留中等的 开展的方针,鼎力进行资源、市面、国际化与引入战术,注意优点效益,使直接地活动作为东西整体优势,预付款统筹使完整,确实的应对市面使不同,竭力优化组合生利买卖,不竭深化开源,本钱使跌价,预付款生产音量,次要生利指标稳步预付款、经纪效益稳固较好。 (2)奇纳河石油毒小集团公司除外,本公司眼前无其余的持股10%或由于的公司使同事(不 计入Ltd香港姓结算(代劳)股份有限的公司。 (3)现实把持人 国务院国有资产监督凑合着活下去市政满足需要机构。 (4)公司与现实 国务院国有资产监督凑合着活下去市政满足需要机构 100% 奇纳河石油小集团 (注) 奇纳河石油毒共用股份有限的公司 注:此数计入奇纳河石油小集团表示方式境外全资附设公司FairyKingInvestmentsLimited怀孕的291,518,000股H股。 董事长泄漏 入席使同事: 我很快乐于2017年12月31日参考咱们的岁入。,某柱槽筋的单位: 东部职责。 2017年,全球有经济效益的在变得更好,次要发达民族的稳固使复兴,新生市面民族的权力大的增长,奇纳河有经济效益的稳步开展,好于过早地考虑一件事,逐渐预付款有经济效益的增长的优点和生产音量;全球石油和毒市面的供求去做逐渐抵消。,国际油价中低程度振荡,海内石油毒体制变革不竭深化,托起市面生机。该组确实的回答外界包围着的打中更改。,保留中等的开展的方针,深化变革引入,主音开展次要油气事情,使直接地活动全神召优势,优化组合资源拨给的场地和生利买卖,深化开源,本钱使跌价,预付款生产音量,到达预期的决意稳固克制的的生利经纪,运转机能稳固,较好。以原油为准、毒、成品油声像同步跌价等要素的碰撞,2017年,小集团到达预期的决意成交量2元。,亿元,不久以前声像同步增长,附着于总公司使同事的净赚为演示币元。,不久以前声像同步增长。 事情远景标示于图表上未来 2018年,全球有经济效益的增长无望权力大的增长。,有经济效益的包围着的持续胜过,但依然在风险。;全球 石油市面去做逐渐抵消,国际油价能够会保养真正的动摇,直到;奇纳河有经济效益的开展保养稳固增长,估计GDP增长,石油和毒耗费查问仍在增添。,跟随油加油制变革的进行和更,资源和油气同事将完全地多样化,耗费税凑合着活下去正态化金科玉律的公布,将产品更正大光明地的市面包围着的,走向小集团事情的长期的开展。本小集团将持续保留中等的开展的方针,鼎力进行资源、市面、国际化与引入的四大战术,产业的链一套的陆续优化组合,预付款石油和毒两大产业的链的有重要性,深刻功劳开源,本钱使跌价,预付款生产音量,竭力保养生利经纪稳固和胜过,不竭预付款市面竟争音量和公司有重要性。 在远景和生物工艺品学接,小集团将展现高效远景和低本钱功劳。,尽充足的竭力增添推迟、作品和生产音量。油气远景的决意是找寻优质的大比例推迟。,增多大地打倒和主音区域的集合远景力度、好的远景,助长致密的油和GA、结合油气、煤层气等资源多个的远景,夯实资源根底。稳固油气作品预付款GA,预付款主音生利力规划新生事物,抓好开展规划优化组合和拨给的场地整齐的,到达预期的决意引入驱动器、精益生利、生利与效益偏重;制度促进煤层甲烷、结合气等非惯例油气事情,竭力预付款作品和生产音量。2018年,该小集团标示于图表上生利数百万桶原油,布的 产气3,一万亿立方尺,总油气对等物为1,百万桶。 炼油和神秘的变化工业界神召,小集团将关怀市面查问和合身特性。,学问有理的用于工作上的整理,资源拨给的场地和生利一套的陆续优化组合,到达预期的决意资源的粹使用、作为东西整体有重要性极大值化。 炼油生利中中锋馏份发出浓烈的臭气比的把持,减产高效条生利;诱惹神秘的变化工业界生利市面整套,拓宽优质神秘的变化工业界原料原料来源,放慢功劳合身市面的新生利,晋级高端、高增值价值、伤病军人生利比;神秘的变化工业界卖关怀市面漂移,助长生产与销售研使完整,预付款市面培育和开展,预付款卖和生产音量。推进炼油神秘的变化工业界企业单位构象转移进行,放慢新生事物一套整齐的优化组合学工业界程,预付款可持续开展音量和产生结果的程度。2018年,小集团标示于图表上的原油用于工作上的音量为,百万桶。 在卖中,小集团将直接地掌握市面使不同,预付款生产与销售联动,无比的营销使联播,预付款作为东西整体产品力。无比的市面竞赛战术,深刻进行油卡不保湿G综合营销,促进加油站变革、智能晋级,使直接地活动昆仑的广延宾客决心,一致人力,增多互联网使联播 营销引入力度,深化跨境同事,产品人车人生的生态圈,预付款产生结果的音量和市面竟争音量。 在毒和管道事情中,小集团将使完整资源和市面,草稿谋略、珍贵的毒事情。统筹生利、退场、储运、卖关系,详细制定多个的调峰音量,队形高效运转、调整可伸缩的、保密的稳固的管网零碎。持续优化组合卖环境判定,进行可伸缩的的卖战术,如下毒事情的新增长点,市面制度开展,扩展和预付款城市GA终结者市面。持续促进主音管道新生事物,激化毒子公司林、电视台楼设备新生事物。 在国际商业中,小集团将持续无比的五大油气同事、四大油气战术关口与三大油气战术规划,更符合资源、整齐的一套,预付款运营生产音量和产生结果的音量。预付款新规划的多个的评价和商业交涉,持续在主音工程和高效工程的远景功劳,竭力预付款推迟、作品和生产音量;详细制定国际商业与生利的协合效应,进退场租费、中外资源,无比的商业灌渠和营销使联播,预付款资源拨给的场地音量和产品生产音量。 王一林 董事长 奇纳河北京的旧称 2018年3月22日 事情回想 1、市面回想 (1) 原油市面 2017年,片面胜过国际C的供需根底,国际油价录用V字形,总 遗址是不久以前声像同步的;地面的管辖风险和紧急情况频发,年内油价的短期动摇频繁。。北海布伦特原油的年几何平均现货商品价钱是美国多尔。,不久以前声像同步增长;西德克萨斯中质原油(WTI)年几何平均现货商品价钱,不久以前声像同步增长。中国北部WTI和布伦特原油的几何平均价差。 十足地基本原则民族开展和变革市政满足需要机构的最高纪录,201年海内原油作品 19,142万吨,不久以前声像同步使跌价。 (2) 成品油市面 2017年,海内成品油耗费增长轻微地使弹起,汽油耗费增长减轻道琼斯说明者,中锋馏份耗费量 从负增长到正生长速度。海内炼油音量持续增长,原油用于工作上的量增添,市面资源绝对较低,成品油净退场更增添。。 十足地基本原则民族开展和变革市政满足需要机构的最高纪录,201年海内原油用于工作上的音量,246万吨,头年声像同步增添额 长,成品油生利3,617万吨,不久以前声像同步增长;精炼油耗费3,661 万吨,不久以前声像同步增长,在监狱里汽油不久以前声像同步增长,中锋馏份与不久以前声像同步相形 增长。某年级的学生生的奇纳河整齐的海内汽油17次、中锋馏份价钱,汽油基准价钱累计下跌 演示币435元/吨,中锋馏份基准价累计下跌420元/吨。海内成品油价钱 这一漂移与奇纳河油价使不同漂移十足地分歧。。 (3) 神秘的变化工业界市面 2017年,海内神秘的变化工业界生利市面总体体现良好。。上半载,海内对神秘的变化工业界生利的查问 软,附带说明原油价钱的动乱,神秘的变化生利的价钱有Callbac阶段。;下半载,神秘的变化工业界查问稳步增长,持续促进民族供给侧变革进行包围着的保护,工业界供给工作,原油价钱下跌也提振了神秘的变化工业界市面的买卖量。,受前述的要素碰撞,神秘的变化工业界生利价钱动摇,些许导致的价钱涨到了某年级的学生来的最高程度。。 (4) 毒市面 2017年,毒耗费量增长回复两位数,奇纳河毒作品快速增长,退场布的 迅速加油增长,市面供求抵消很紧。。民族放慢毒市面化变革做事方法,使跌价非市民阀基数站的价钱,预付款中锋管道搬运价钱接管,上海石油毒买卖要点最初需价,市面在决议价钱柱槽筋的功能明显托起。。 十足地基本原则民族开展和变革市政满足需要机构的最高纪录,201年海内毒作品,487亿立方公尺,不久以前声像同步增长;毒退场920亿立方公尺,不久以前声像同步增长;毒显见耗量,373亿立方公尺,不久以前声像同步增长。 2、事情回想 (1) 远景和生物工业界事情 海内远景事情 2017年,小集团的目的是瞥见高优点的大比例推迟。,远景摆设的持续优化组合,表示方式集合摸索、深化好的远景、促进多个的远景等办法,预付款远景生产音量和效益,到达预期的决意比例蜂巢增长和生利,更团结稳油增镓资源根底。油气远景有很多的瞥见:新疆准噶尔打倒开拓了东西新的战术蜂巢代替区。,马湖地面有很多的远景瞥见,塔里木打倒、年油气远景实现新溃。,厄尔多斯、松辽、渤海湾等打倒已进行了部署兵力高优点、低毒害、低毒害的功劳。。 海内开展与生物产业的事情 2017年,小集团原油功劳稳步进行生产能力新生事物,老石油矿床拔出打算及生利一套优化组合,确保作为东西整体开展效益。功劳毒诱惹毒资源的快速增长可能性,夯实老气田稳产根底,放慢投递新音量,十足地基本原则季节性查问静态一套气田生利,毒作品持续增长。长庆石油矿床持续保养油气对等物,伤病军人稳固生利1000多万吨;塔里木、西南地面次要气田的高效功劳、持续上产。非惯例油气功劳稳步促进,长宁威远结合气使复活生利,保养煤层甲烷减产倾向。2017年,海内事情到达百万桶原油作品,不久以前声像同步使跌价;可卖布的产气3,150亿立方尺,不久以前声像同步增长;油气对等物作品,百万桶,不久以前声像同步增长。 海内油气事情 2017年,小集团的海内油气同事将诱惹这么样的可能性,团结开展 五大油气同事区。海外油气远景恩哈多个的认为与偏爱,展现效益摸索。持续优化组合开展标示于图表上,预付款伤病军人规划功劳,油气生利无风运转。2017年,海内事情到达预期的决意油气对等物万barr,不久以前声像同步使跌价,占本小集团油气对等物作品%。 2017年,该小集团的原油作品为100万桶。,不久以前声像同步使跌价;可卖布的产气3,一万亿立方尺,不久以前声像同步增长,油气对等物作品,百万桶,不久以前声像同步使跌价。表示方式本泄漏末端的,小集团有权远景石油和毒(煤层气、地雷权总面积为百万英亩。,在监狱里勘察权占地100万亩。,地雷权占地100万英亩;在钻井的净井数为571口。。泄漏期内应验的多层完井数为7,706个左舷。 远景生利作业 单位 2017年 2016年 同比增减 原油作品 百万桶 () 在监狱里:海内 百万桶 763.8 () 海内 百万桶 143.9 156.9 () 可卖毒生利 一万亿立方尺 3, 3, 4.5 在监狱里:海内 一万亿立方尺 3,15 3,00 4.8 海内 一万亿立方尺 270.4 266.2 1.6 油气对等物作品 百万桶 1, 1,46 () 在监狱里:海内 百万桶 1, 1,265.3 0.3 海内 百万桶 20 () 原油证明推迟 百万桶 7,481 7,438 毒证明推迟 一万亿立方尺 76,888 78,712 () 已功劳原油推迟的决定 百万桶 5,593 5,176 8.1 已功劳毒推迟的决定 一万亿立方尺 39,243 40,664 () 注:每吨原油=桶,毒换算1立方公尺=立方foo (2) 炼油和神秘的变化工业界事情 2017年,该小集团整齐的和优化组合了精炼资源和工艺品的分派。,预付款油画优点,有理使跌价中锋馏份燃比,从不久以前声像同步到往年';预付款神秘的变化生利力,优化组合生料原料来源和拨给的场地,预付款高增值价值生利的作品,神秘的变化工业界商品作品不久以前声像同步增长。诱惹市面可能性,即时整齐的神秘的变化工业界卖谋略,高效生利、高效区域卖稳步增长。2017年,原油用于工作上的小集团,百万桶,不久以前声像同步增长,在监狱里用于工作上的本小集团远景和生物工业界事情生利的原油百万桶,占比,发生了良好的协合效应;成品油生利,万吨,不久以前声像同步增长;乙撑作品10000吨,不久以前声像同步增长。 制度新生事物主音炼化规划,云南云南变僵硬炼油规划的成启动,华北变僵硬公司、辽阳变僵硬改扩建工程稳步促进。 精炼和神秘的变化工业界生利 单位 2017年 2016年 同比增减 原油用于工作上的量 百万桶 1, 953.3 6.7 汽、煤、中锋馏份机出口 千吨 92,715 86,022 7.8 在监狱里:汽油 千吨 37,363 33,275 1 煤油 千吨 7,111 6,058 17.4 中锋馏份 千吨 48,241 46,689 3.3 原油用于工作上的要价率 % 80.3 80.3 - 新油作品 % 78.4 78.9 (1个百分点) 石油生利多个的商品作品 % 93.3 9 (1个百分点) 乙撑 千吨 5,764 5,589 3.1 乙烯基树脂 千吨 9,284 9,078 纶原怀胎多聚物 千吨 1,390 1,410 () 合成橡胶 千吨 809 760 6.4 脲 千吨 1,439 1,900 () 注:每吨原油=桶换算 (3) 卖事情 海内事情 2017年,小集团确实的回答精化OI中资源的减轻、竞赛加深等不顺事件,统筹 中外市面,优化组合资源流,确保事情链畅,效益极大值化。强劲的 合身的市面竞赛和客户查问使不同,助长第三方工钱和回收 APP 事情,涂题目营销、协约国促销、油卡不沉闷的多个的卖,预付款高效生利的卖率。增多卖 使联播新生事物优点,504座新加油站,经纪加油站到达2个,399座。 国际商业事情 2017年,小集团的国际商业事情预付款了生利优点、销、商业使完整与同事,详细制定油气作业要点功能,进退场资源总体优化组合,确实的开展高端高效市面,更预付款国际商业比例和经纪优点。 卖事情事件 单位 2017年 2016年 同比增减 汽、煤、中锋馏份卖 千吨 169,466 159,107 6.5 在监狱里:汽油 千吨 65,293 62,406 4.6 煤油 千吨 16,849 16,533 1.9 中锋馏份 千吨 87,324 80,168 8.9 零售的市面份额 % 37 38 (1个百分点) 加油站数量 座 21,399 20,895 2.4 在监狱里:资产加油站 座 20,350 20,101 单站加油音量 吨/日 10.49 10.46 0.3 (4) 毒和管道事情 2017年,十足地基本原则毒资源供需的小巧抵消,资源一套使完整抵消、运 搬运和分布及市面卖。使直接地活动集合调控优势,托起剃峰音量,学问一套油气搬运,确保日分的如何运作。毒卖的持续中心和高效市面功劳,开展分歧化市面,预付款区域卖竟争音量,初步构造东西在线和离线的毒卖零碎。管网规划新生事物的持续改善,陕京四线煤气干线用管、云南云南成品油管道等规划已在上海启程。。 2017年,该小集团公开让售毒。,亿立方公尺,不久以前声像同步增长,在监狱里 海内毒卖,亿立方公尺,不久以前声像同步增长,到达预期的决意两位数增长。2017 岁末,本组海内油气管道总长82条。,374千米,在监狱里:毒管道上胶料为5,315 千米,原油管道上胶料为1,670千米,生利干线用管上胶料为1,389千米。 经纪明暗议论与剖析 以下议论与剖析应与本小集团岁入及其余的章节所列之本小集团经审计的决算表及其脚注同时读物。 1、以下关涉的财务最高纪录摘自本小集团按国际财务泄漏基本原则编制并表示方式审计的决算表 (1)合实行事件 2017年,本小集团到达预期的决意成交量2元。,亿元,不久以前声像同步增长; 到达预期的决意附着于公司使同事的净赚1亿元。,不久以前声像同步增长;实 比较期十足地每股进项Yua元,头年声像同步增添额加演示币元。 成交量 本小集团2017年成交量为2元。,亿元,与201人相形 钱币16,亿元增长。次要原因是绝大多数石油和毒生利的价钱下跌,又 加。下表显示了小集团次要生利在2、几何平均到达预期的决意价钱 又他们各自的使不同率: 卖额(1000吨) 几何平均到达预期的决意价(元/吨) 2017年 2016年 使不同率(%) 2017年 2016年使不同率 原油 114,930 100,108 14.8 2,392 1,881 27.2 毒(亿立方公尺)、演示币元/千立方公尺) 1,865.65 1,832.05 1,236 1,097 1 汽油 65,293 62,406 4.6 6,386 5,725 1 中锋馏份 87,324 80,168 8.9 4,600 4,127 1 煤油 16,849 16,533 1.9 3,552 2,869 重油 23,395 22,952 1.9 2,380 1,892 25.8 聚乙撑 4,739 4,764 () 8,559 7,981 7.2 能缩减摩擦的东西 1,283 1,122 1 7,693 7,424 3.6 注:由于卖额为本小集团退场租费。。 经纪还债 2017年,本小集团营业还债19元。,亿元,与2016年相形 15元,亿元增长。在监狱里: 采购行为、满足需要和其余的 2017 年度团购、满足需要和其余的为演示币 12, 亿元,与201人相形币9,亿元增长,次要鉴于本小集团油气生利采 增添采购行为还债和商业还债。 职员费 小集团的职员费(计入各类职员的工钱)、各类管保、住 房公积金、额定费,如修整费等)为演示币元。,亿元,与201人相形币1, 亿元增长,其次要原因是因为工作生产音量与T的连杆机构。,职员 费增添了。 远景费 2017年,小集团远景本钱为1亿元。,与2016年相形人 亿元增长,次要原因是团结油气资源根底,群的优化组合找矿 远景打算摆设,增添油气远景投入。 货币贬值、货币贬值和分期还债 201年小集团货币贬值、货币贬值和分期还债为演示币2,375亿 元,与201人相形币2,187亿元增长,次要原因是咱们小集团以会计工作基本原则为根底 计提资产减值预备,和资产、安、机械合身原值增添,货币贬值及货币贬值增添额。 卖、多个的凑合着活下去费 2017年小集团卖额、多个的凑合着活下去费为演示 1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币增长,次要是小集团的事情管理 模量增大,修理费、租借增添等。 所得税除非的财政收入 2017 年本小集团所得税除非的财政收入为演示币 1,982亿元,与201人相形币1,亿元增长,在监狱里:2016年耗费税 演示币1元,亿元增添演示1亿元演示币至2017演示币1元,亿元; 2016年长源税 年的演示1亿元演示币增添演示1亿元演示币至2017年的演示 1亿元演示币。 其余的(费)/净收益 2017年本小集团其余的费净值为演示1亿元演示币, 2016年的其余的收益净值演示1亿元演示币,次要受以下要素碰撞:一是 头年声像同步中石油中亚毒管道股份有限的公司(“中亚管道”)学派股权使用到达预期的决意进项演示1亿元演示币;瞬间,退场毒增值课税的寄钱证明了这点。。 经纪促进 2017年本小集团经纪促进为演示1亿元演示币,与201人相形 1亿元演示币增长。 净外汇(损伤)/国际商业一套 2017年本小集团外汇净损伤为演示1亿元演示币,2016 年外汇净进项演示1亿元演示币,次要原因是钱和演示币的汇率偏高 使跌价。 利钱净还债 2017年本小集团利钱净还债为演示1亿元演示币,与2016年相形 演示1亿元演示币使跌价,次要表示方式强劲的把持倾向和使跌价货币利率,有息债券股几何平均相抵 头年声像同步缩减额。 税前促进 2017年本小集团税前促进为演示1亿元演示币,与201人相形 45亿元增长。 所得税费 2017年本小集团所得税费为演示1亿元演示币,与2016年相形人 亿元增长,次要原因是应纳税的所得额的增添。 今年促进 2017年本小集团净赚为演示1亿元演示币,与201人相形币 增长292亿元。 附着于非桩合法权利的净赚 附着于本小集团非桩合法权利的净赚 润为演示1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币缩减,次要原因是姓岸学派股权使用进项。 附着于总公司使同事的净赚 2017年本小集团附着于总公司使同事的净赚为人 民1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币增长。 (2)板机能 远景与生利 成交量 2017年,远景与生利机关到达预期的决意演示币成交量,亿元,比2016 演示币4元,亿元增长,次要是鉴于原油价钱下跌、缩减卖和布的GA、结合气和其余的卖增长的碰撞。2017年本小集团几何平均到达预期的决意原油价钱为54钱/桶,与2016年相形钱/桶增长3。 经纪还债 2017年,远景与生利机关经纪还债为演示币元。,亿元,比2016 演示币4元,亿元增长,中亚pipelin学派股权使用的进项和货币贬值、货币贬值和分期还债较头年声像同步增添多个的碰撞。 小集团持续预付款本钱把持,2017年油气单位经纪本钱为钱/桶,与2016年相形钱/桶使跌价。 经纪促进 2017年,远景与生利机关海内事情确实的回答, 保留低本钱战术和好的化凑合着活下去,优化组合功劳打算摆设,同时采用多种办法经济、挖潜协作,预付款单井效益;资产优化组合海内事情、缩减创作者的杂多的办法,鼎力履行开源、节俭的、降本协作。2017年,远景与生利板块到达预期的决意经纪促进演示1亿元演示币,与201人相形币38亿元增添演示1亿元演示币,收益急剧追溯。 炼油与神秘的变化工业界 成交量 2017年,炼油神秘的变化工业界板块到达预期的决意成交量演示币,亿元,比2016 演示币5元,亿元增长,次要原因是油价下跌和优化组合生利一套以增添,绝大多数炼油和神秘的变化工业界生利的大量和价钱都有所增添。。 经纪还债 2017年,炼化神召营业还债为演示币元。,亿元,比2016 演示币5元,亿元增长,次要受以下要素碰撞:最重要的,采购原油、原油增添还债;瞬间,十足地基本原则会计工作基本原则,减值预备。 2017年,不竭优化组合炼化板生利买卖,以原油为准用于工作上的量增添又预付款成 本钱把持等要素的碰撞,炼油合身现钞处置本钱为RM 元/吨,比头年 声像同步缩减演示币元/吨。 经纪促进 2017年,炼化板市面赴及效益基本原则,将使密切结合推到最大方位 构优化组合、变革引入,增添生利和卖的高增值价值生利,增添内源性促进;预付款本钱与本钱把持,数不清的技术有经济效益的指标都比不久以前声像同步好。,持续保养公司作为产生结果的主要部分的位置。 2017年,炼油与神秘的变化工业界板块到达预期的决意经纪促进演示1亿元演示币,与201人相形币396亿元增长。在监狱里炼油事情得益于优化组合生利一套、毛促进追溯,到达预期的决意经纪促进演示1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币增长;神秘的变化工业界企业单位诱惹神秘的变化工业界欣欣向荣的整套的利于时期,增添高促进生利的生利和卖,但,它受稍微资产减值预备的碰撞。,到达预期的决意经纪促进演示1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币使跌价。 卖 成交量 2017年,卖板块到达预期的决意成交量演示钱币16,亿元,与2016年相形人 13元,增长1016亿元,次要受以下要素碰撞:东西是汽油。、煤油等生利的量和价同时下跌。,中锋馏份价钱在下跌、卖额缩减;二是石油商业事情增长。 经纪还债 2017年,卖板块经纪还债为演示钱币16,亿元,与2016年相形 演示币12元,亿元增长,次要原因是采购成品油的还债增添。。 经纪促进 2017年,卖机关确实的应对市面激化的不顺涂,合公司 布效益极大值化的目的,海内事情不竭预付款生产与销售联动和库存凑合着活下去,优化组合资源分派,预付款本钱与本钱把持,深化多个的市面,预付款非石油事情效益;预付款国际商业与海内产业的使完整,优化组合油气资源进退场。2017年卖板块到达预期的决意经纪促进演示币89亿元,与201人相形1亿元演示币使跌价。 毒与管道 成交量 2017年,毒及管道神召到达预期的决意成交量2元,亿元,比2016 演示币2元,亿元增长,次要原因是毒卖增添。。 经纪还债 2017年,毒及管板经纪还债为演示币元。,亿元,比 2016演示币2元,亿元增添2.,次要原因是毒采购行为还债增添。。 经纪促进 2017年,毒和管板克制了下PR的不顺碰撞,优化组合 资源一套,使跌价多个的采购行为本钱,持续预付款本钱把持,2017年到达预期的决意经纪促进演示1亿元演示币,与201人相形1亿元演示币使跌价1%,次要受以下要素碰撞:一是中石油管道协约国股份有限的公司关涉的声誉减值演示1亿元演示币;二是卖退场气净全身虚弱演示1亿元演示币,头年声像同步增添额亏演示币93亿元。 本小集团海内事情(注)于201年到达预期的决意成交量7元。,214亿元,容纳小集团指挥部 业额的;到达预期的决意税前促进演示1亿元演示币,占小集团税前促进。本 小集团国际事情保养健康开展,国际运转程度更预付款。 注:小集团的事情分为远景和生利。、炼油与神秘的变化工业界、卖、毒、管道四大营业网点,海内事情不构本钱小集团孤独的经纪分部,海内事情的财务最高纪录计入在前述的F中。。 (3)资产、负债负债及合法权利事件 下表显示了合资产负债负债表O打中次要规划: 2017年12月31日 2016年12月31日 使不同率 演示币百万元 演示币百万元 % 总资产 2,404,612 2,396,651 0.3 游资 425,162 381,665 1 非游资 1,979,450 2,014,986 () 总负债负债 1,023,293 1,023,916 () 连贯负债负债 576,667 499,263 15.5 非连贯负债负债 446,626 524,653 () 总公司使同事合法权利 1,193,520 1,189,024 0.4 资源 183,021 183,021 - 蜂巢 298,062 294,806 1.1 保留进项 712,437 711,197 合法权利总额 1,381,319 1,372,735 总资产24元,042亿元,2016岁末增长。在监狱里: 游资4元,亿元,2016岁末增长1%,次要原因是现钞和 现钞等价物、学期由于某年级的学生以下按期存款。 非游资19元,亿元,从2016岁末开端,次要原因是资产、 安、机械合身净减量。使用伤病军人、无效率的资产,预付款单位资产产品生产音量,本小集团非游资比例陆续两遍使跌价。,轻资产战术实现明显成效。 负债负债租费10元,亿元,从2016岁末开端%。在监狱里: 连贯负债负债5元,亿元,2016岁末增长,次要是鉴于短期专款 增添应付荣誉和应计负债负债。 非连贯负债负债演示币,亿元,从2016岁末开端%,次要原因是长期的 相信缩减。 总公司使同事合法权利1元,亿元,2016岁末增长,次要原因是 增添预备金。 (4)现钞流量 表示方式2017年12月31日,本小集团的次要资产原料来源是其事情可伸缩的的发生的现钞。 短期和长期的专款等。本小集团资产次要用于经纪可伸缩的的。、资产性还债、还债短期和长期的相信又向。 下平板的出了本小集团2017年和2016年的现钞流量又充足的岁末的现钞及现钞 等价物: 表示方式12月31日止年度 2017年 2016年 演示币百万元 演示币百万元 经纪可伸缩的的发生的现钞流量净数 366,655 265,179 用于投入可伸缩的的的净现钞流量 (243,546) (175,887) 用于融资可伸缩的的的净现钞流量 (94,725) (67,007) 外汇作物物交换盈余 (3,538)


返回
有心意 更有新意
欢迎拨打
  
Copyright © 澳门永利,澳门永利赌场,澳门永利娱乐 版权所有 无